Software de Gestión para Corredurías y Agentes de Seguros

Una correduría vive de la cartera, y la cartera se pierde en los vencimientos

El valor de una correduría está en su cartera de pólizas, pero mantenerla exige no fallar en dos cosas: renovar a tiempo cada póliza y hacer seguimiento de los nuevos interesados. Cuando eso se lleva con Excel y avisos en la cabeza, se escapan renovaciones (y con ellas, clientes) y se enfrían oportunidades por no volver a llamar.

Un software de gestión para corredurías de seguros centraliza la cartera, automatiza los avisos de renovación y ordena la captación, para que ni pierdas asegurados ni dejes ventas por el camino.

Lo que ordena en la correduría

• Cartera clara: cada cliente con sus pólizas, coberturas, vencimientos y documentos, accesible para todo el equipo.
• Renovaciones sin sustos: recordatorios automáticos de vencimiento para contactar al asegurado antes de que se le pase o se lo lleve otro mediador.
• Nuevos clientes bajo seguimiento: registra a los interesados y las oportunidades y haz seguimiento hasta cerrar la póliza.
• Comunicación con el asegurado: un portal donde consulta sus pólizas y documentos, con menos llamadas para el despacho.

Retener cuesta menos que captar

En seguros, perder un cliente por no renovar a tiempo es tirar años de comisiones. Con la cartera en una herramienta que te avisa de cada vencimiento, retienes a tus asegurados con un simple contacto a tiempo, y con el CRM haces crecer la cartera sin descuidar a los que ya tienes. El portal del cliente refuerza esa relación dándoles acceso a su información.

Facturación de tus honorarios

Emite tus facturas y controla los cobros con documentos preparados para Verifactu. Revisa la facturación electrónica.

Toda la correduría en una plataforma

Libélula une la cartera de pólizas con el CRM, los avisos de renovación, la facturación y el portal del asegurado. Empieza gratis, sin tarjeta. Si también asesoras, mira el software para gestorías.